آموزش معامله مارجین در صرافی کوینکس

معامله مارجین در صرافی کوینکس به معامله گران این امکان را می دهد که با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی، حجم معاملات خود را افزایش داده و به طور بالقوه سود بیشتری کسب کنند. این نوع معامله به سرمایه اولیه کمتری نیاز دارد، اما ریسک های بالاتری از جمله خطر لیکوئید شدن کامل سرمایه را نیز به همراه دارد. با این حال، با درک صحیح مفاهیم و مدیریت ریسک اصولی، می توانید از این ابزار قدرتمند در بازار ارزهای دیجیتال بهره مند شوید.

معاملات مارجین در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، فرصت های بی نظیری را برای تریدرهایی که به دنبال افزایش بازدهی خود هستند، فراهم می آورد. صرافی کوینکس (CoinEx) به دلیل رابط کاربری نسبتاً ساده و پشتیبانی از زبان فارسی، به پلتفرمی محبوب در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است. اما همان طور که اهرم (Leverage) می تواند سود شما را چند برابر کند، به همان نسبت نیز می تواند زیان های سنگینی به همراه داشته باشد. بنابراین، درک کامل مکانیزم های مارجین تریدینگ قبل از ورود به این حوزه، حیاتی است. این راهنمای جامع، شما را از مفاهیم پایه تا انجام یک معامله مارجین در کوینکس به صورت گام به گام و با تمرکز بر مدیریت ریسک، همراهی خواهد کرد.

معاملات مارجین چیست و چگونه کار می کند؟

معاملات مارجین (Margin Trading) نوعی روش معامله گری است که در آن تریدرها از وجوه قرض گرفته شده از یک صرافی یا سایر تریدرها برای افزایش قدرت خرید یا فروش خود استفاده می کنند. به عبارت ساده تر، شما با اهرم معامله می کنید. اهرم به شما امکان می دهد با سرمایه ای کمتر، پوزیشن هایی به ارزش بالاتر باز کنید. هدف اصلی، افزایش سود بالقوه از نوسانات بازار است. به عنوان مثال، اگر با اهرم ۲x معامله کنید، با ۱۰۰ دلار سرمایه می توانید پوزیشنی به ارزش ۲۰۰ دلار باز کنید.

سازوکار معاملات مارجین بر پایه وام گیری و وثیقه گذاشتن سرمایه خودتان (که به آن مارجین می گویند) استوار است. صرافی یا ارائه دهنده وام، در ازای وثیقه شما و دریافت کارمزد یا بهره، به شما اجازه می دهد تا با سرمایه بیشتری معامله کنید. اگر بازار در جهت پیش بینی شما حرکت کند، سود بیشتری کسب خواهید کرد. اما اگر بازار خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند، ضررهای شما نیز با همان اهرم چند برابر خواهد شد. در صورتی که ضرر شما به حدی برسد که نسبت مارجین (Margin Ratio) از حد معینی پایین تر بیاید، صرافی برای جلوگیری از زیان بیشتر خود، پوزیشن شما را به صورت خودکار می بندد (لیکوئید می کند) و سرمایه وثیقه شما از دست خواهد رفت.

تفاوت مارجین با معاملات اسپات (Spot Trading) در کوینکس

معاملات اسپات (نقدی) ساده ترین و متداول ترین نوع معامله در بازار ارزهای دیجیتال است. در معاملات اسپات، شما ارز دیجیتال را به صورت مستقیم با پول خودتان خریداری می کنید و مالک آن می شوید. به عنوان مثال، اگر ۱۰۰۰ تتر داشته باشید، می توانید به ارزش ۱۰۰۰ تتر بیت کوین خریداری کنید و مالک آن شوید. سود شما تنها از افزایش قیمت دارایی حاصل می شود و در صورت کاهش قیمت، ارزش دارایی های شما نیز کم خواهد شد. ریسک اصلی در اسپات، کاهش ارزش دارایی و از دست دادن بخشی از سرمایه اولیه است.

در مقابل، معاملات مارجین با هدف افزایش سودآوری از نوسانات بازار و با استفاده از اهرم انجام می شود. شما در مارجین مالک کامل دارایی نیستید، بلکه دارایی را با وام گرفتن از صرافی معامله می کنید. مهم ترین تفاوت، امکان استفاده از اهرم و در نتیجه، افزایش سود (یا زیان) بالقوه است. همچنین، در مارجین امکان باز کردن پوزیشن های فروش (Short) نیز وجود دارد، به این معنی که می توانید از کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز سود کسب کنید، در حالی که در معاملات اسپات تنها می توانید از افزایش قیمت سود ببرید. ریسک اصلی در مارجین، لیکوئید شدن کل مارجین اولیه در صورت حرکت شدید بازار برخلاف پوزیشن شما است.

تفاوت مارجین با معاملات فیوچرز (Futures Trading) در کوینکس

معاملات فیوچرز (آتی) نیز مانند مارجین از اهرم استفاده می کنند، اما تفاوت های ساختاری مهمی با آن دارند. در معاملات فیوچرز، شما دارایی اصلی را معامله نمی کنید، بلکه یک قرارداد (Contract) را معامله می کنید که نشان دهنده ارزش آینده یک دارایی است. این قراردادها دارای تاریخ انقضا هستند یا می توانند به صورت دائمی (Perpetual Futures) باشند که نیازی به تسویه دوره ای ندارند. فیوچرز معمولاً اهرم های بسیار بالاتری نسبت به مارجین ارائه می دهد (حتی تا ۱۰۰x یا بیشتر).

مارجین عمدتاً برای پوزیشن های کوتاه مدت تا میان مدت و با اهرم های پایین تر (معمولاً تا ۱۰x) مناسب است و به دارایی های واقعی که در حساب مارجین خود دارید مرتبط است. در حالی که فیوچرز بیشتر برای تریدرهای حرفه ای با استراتژی های پیچیده تر، پوشش ریسک (Hedging) و اهرم های بالاتر طراحی شده است. ریسک لیکوئید شدن در فیوچرز به دلیل اهرم های بالاتر، به مراتب سریع تر و شدیدتر اتفاق می افتد. جدول زیر تفاوت های اصلی این سه نوع معامله را خلاصه می کند:

ویژگی	معاملات اسپات (Spot)	معاملات مارجین (Margin)	معاملات فیوچرز (Futures)
مالکیت دارایی	دارایی را مستقیماً مالک می شوید.	با دارایی قرض گرفته شده معامله می کنید.	قرارداد مربوط به دارایی را معامله می کنید.
استفاده از اهرم	خیر	بله (معمولاً پایین تر، تا ۱۰x)	بله (معمولاً بالاتر، تا ۱۰۰x یا بیشتر)
هدف	سود از افزایش قیمت دارایی، نگهداری بلندمدت.	سود از نوسانات، افزایش قدرت خرید.	سود از نوسانات، پوشش ریسک، سفته بازی.
ریسک لیکوئید شدن	خیر (تنها کاهش ارزش دارایی).	بله، در صورت کاهش نسبت مارجین.	بله، بسیار سریع تر و با اهرم بالاتر.
نوع پوزیشن	فقط خرید (Long).	خرید (Long) و فروش (Short).	خرید (Long) و فروش (Short).
کارمزد وام/بهره	خیر	بله، برای وام گرفته شده.	بله، نرخ تامین مالی (Funding Rate).

اصطلاحات و مفاهیم کلیدی مارجین تریدینگ در کوینکس

پیش از ورود به دنیای معاملات مارجین، آشنایی با اصطلاحات کلیدی آن ضروری است. درک این مفاهیم به شما کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده و تصمیمات آگاهانه تری بگیرید.

مارجین اولیه (Initial Margin)

مارجین اولیه به حداقل مقدار سرمایه ای اشاره دارد که شما باید در حساب مارجین خود داشته باشید تا بتوانید یک پوزیشن مارجین را باز کنید. این مقدار به عنوان وثیقه شما برای وام گیری از صرافی عمل می کند. به عنوان مثال، اگر می خواهید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار با اهرم ۵x باز کنید، مارجین اولیه شما ۲۰% از ۱۰۰۰ دلار، یعنی ۲۰۰ دلار خواهد بود. این سرمایه، امنیت صرافی را در برابر زیان های احتمالی شما تضمین می کند.

مارجین نگهداری (Maintenance Margin)

مارجین نگهداری، حداقل میزان سرمایه ای است که باید در حساب مارجین شما باقی بماند تا پوزیشن بازتان لیکوئید نشود. این سطح همیشه پایین تر از مارجین اولیه است. صرافی ها از این سطح برای نظارت بر سلامت پوزیشن شما استفاده می کنند. اگر ارزش مارجین شما به دلیل حرکت بازار برخلاف پوزیشن تان، به زیر این سطح برسد، با خطر لیکوئید شدن مواجه خواهید شد.

نسبت مارجین (Margin Ratio)

نسبت مارجین، شاخصی حیاتی است که سلامت پوزیشن مارجین شما را نشان می دهد. این نسبت معمولاً به صورت درصدی نمایش داده می شود و از تقسیم دارایی خالص در حساب مارجین بر کل ارزش وام گرفته شده و سود انباشته آن محاسبه می شود. هرچه این نسبت بالاتر باشد، پوزیشن شما امن تر است و خطر لیکوئید شدن کمتر می شود. صرافی کوینکس معمولاً یک سطح مشخص برای این نسبت تعیین می کند (مثلاً ۱۲۰%). اگر نسبت مارجین شما به این سطح بحرانی برسد، صرافی ابتدا به شما کال مارجین ارسال می کند و سپس پوزیشن شما را می بندد.

قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price)

قیمت لیکوئید شدن، نقطه ای در نمودار قیمت است که اگر قیمت دارایی به آن برسد، پوزیشن مارجین شما به صورت خودکار توسط صرافی بسته می شود. در این حالت، شما تمام مارجین اولیه خود را از دست می دهید. این مهم ترین مفهوم برای تریدرهای مارجین است و باید همیشه آن را تحت نظر داشته باشید. هرچه اهرم شما بالاتر باشد و یا مقدار مارجین اولیه شما کمتر باشد، قیمت لیکوئید شدن به قیمت فعلی بازار نزدیک تر خواهد بود و ریسک لیکوئید شدن افزایش می یابد.

کال مارجین (Margin Call)

هنگامی که نسبت مارجین شما به سطح مارجین نگهداری نزدیک می شود، صرافی به شما هشدار می دهد که باید مارجین بیشتری به حساب خود واریز کنید تا پوزیشن شما حفظ شود. این هشدار به عنوان کال مارجین شناخته می شود. با واریز مارجین بیشتر (افزایش وثیقه)، نسبت مارجین شما افزایش یافته و قیمت لیکوئید شدن از قیمت فعلی بازار فاصله می گیرد.

اهرم (Leverage) در کوینکس

اهرم، همان ضریب وام گیری است که قدرت معاملاتی شما را افزایش می دهد. در کوینکس، می توانید اهرم های مختلفی را انتخاب کنید، که معمولاً تا ۱۰x در معاملات مارجین اسپات (نه فیوچرز) پشتیبانی می شود. انتخاب اهرم مناسب بسیار مهم است. اهرم بالا می تواند سود شما را در یک حرکت کوچک بازار به شدت افزایش دهد، اما به همان سرعت نیز می تواند منجر به لیکوئید شدن شود. برای مبتدیان، توصیه می شود با اهرم های پایین (مانند ۲x یا ۳x) شروع کنند.

وام (Borrow) و بازپرداخت (Repay)

مفهوم وام گیری (Borrow) به فرآیند قرض گرفتن ارز دیجیتال از صرافی برای انجام معامله مارجین اشاره دارد. شما پس از باز کردن پوزیشن و کسب سود (یا زیان)، باید این وام را به همراه بهره آن به صرافی بازگردانید. بازپرداخت (Repay) فرآیند برگرداندن دارایی های وام گرفته شده به صرافی است. کوینکس گزینه های Auto-Borrow و Auto-Repayment را نیز ارائه می دهد تا این فرآیندها به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت دستی انجام شوند.

پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short)

در معاملات مارجین، می توانید هم از افزایش قیمت (Long) و هم از کاهش قیمت (Short) سود کسب کنید:

• پوزیشن لانگ (Long): شما انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد. در این حالت، با استفاده از وام، ارز دیجیتال خریداری می کنید و در قیمت بالاتر می فروشید تا سود کسب کنید.
• پوزیشن شورت (Short): شما انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش یابد. در این حالت، ارز دیجیتال را از صرافی وام می گیرید و می فروشید، به این امید که در قیمت پایین تر آن را بازخرید کرده و به صرافی بازگردانید. تفاوت قیمت فروش و بازخرید، سود شما خواهد بود.

آموزش گام به گام معامله مارجین در صرافی کوینکس (نسخه وب)

برای شروع معاملات مارجین در صرافی کوینکس، لازم است مراحل زیر را به دقت دنبال کنید. این آموزش بر پایه رابط کاربری نسخه وب کوینکس است.

گام ۱: فعال سازی حساب مارجین و انتقال دارایی

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی کوینکس شوید. پس از ورود، از نوار بالای صفحه، روی گزینه Exchange کلیک کنید. در صفحه باز شده، به دنبال بخش Margin بگردید و روی آن کلیک کنید. برای اولین بار، ممکن است نیاز باشد حساب مارجین خود را فعال کنید. پس از فعال سازی، لازم است دارایی خود را از حساب اسپات (Spot Account) به حساب مارجین (Margin Account) منتقل کنید تا بتوانید از آن به عنوان وثیقه استفاده کنید.

برای انتقال دارایی، در نوار بالای صفحه، به بخش Assets بروید و سپس گزینه Spot Account را انتخاب کنید. در این بخش، لیستی از دارایی های شما نمایش داده می شود. ارز دیجیتال مورد نظر خود را پیدا کرده و روی گزینه Transfer در مقابل آن کلیک کنید. در پنجره باز شده:

• From: روی Spot Account تنظیم کنید.
• To: روی Margin Account تنظیم کنید.
• Coin: ارز دیجیتالی که می خواهید منتقل کنید را انتخاب نمایید (مثلاً USDT یا BTC).
• Amount: مقدار مورد نظر برای انتقال را وارد کنید.

در نهایت، با کلیک بر روی دکمه Confirm، دارایی شما به حساب مارجین منتقل می شود. اطمینان حاصل کنید که حداقل موجودی لازم برای فعال سازی مارجین (در صورت وجود) و همچنین جفت ارزهای قابل معامله مارجین در کوینکس را بررسی کرده باشید.

گام ۲: قرض گرفتن دارایی (Borrow) برای معاملات مارجین

پس از انتقال دارایی به حساب مارجین، مجدداً به بخش Exchange و سپس Margin بازگردید. در اینجا باید جفت ارز معاملاتی مورد نظر خود (مثلاً BTC/USDT) را انتخاب کنید. در صفحه معاملاتی مارجین، به دنبال بخش Borrow یا وام گیری باشید. روی آن کلیک کنید تا پنجره وام گیری باز شود.

در این پنجره، پارامترهای زیر را مشاهده و تنظیم خواهید کرد:

• Coin: ارز دیجیتالی که قصد وام گرفتن آن را دارید (بستگی به جفت ارز دارد).
• Period: مدت زمان قرارداد وام را نمایش می دهد. گزینه Auto Renewal را می توانید برای تمدید خودکار وام فعال کنید.
• Borrowed Amount: مقدار ارزی که می خواهید قرض بگیرید را وارد کنید.
• Available: حداکثر مقداری که می توانید با توجه به وثیقه خود وام بگیرید را نشان می دهد.
• Daily Interest: نرخ بهره روزانه وام را نمایش می دهد.

بعد از وارد کردن مقدار وام، با کلیک بر روی دکمه Confirm، فرآیند قرض گرفتن تکمیل می شود. برای سادگی بیشتر، می توانید گزینه Auto-Borrow را فعال کنید. با فعال کردن این گزینه، صرافی به صورت خودکار و بر اساس نیاز سفارش شما، ارز مورد نیاز را به شما وام می دهد.

اگر در حساب مارجین خود ۵۰ تتر دارید و با اهرم ۴x می خواهید معامله کنید، صرافی ۱۵۰ تتر دیگر به شما وام می دهد تا قدرت معاملاتی شما به ۲۰۰ تتر برسد. این اهرم، توانایی کسب سود و البته ریسک زیان شما را چند برابر می کند.

گام ۳: ثبت سفارش خرید/فروش (باز کردن پوزیشن) با مارجین

پس از قرض گرفتن دارایی، نوبت به ثبت سفارش و باز کردن پوزیشن معاملاتی می رسد. در بخش معاملات مارجین، معمولاً چهار نوع سفارش اصلی وجود دارد که در کوینکس قابل استفاده هستند:

1. سفارش Limit (محدود):

   به شما اجازه می دهد تا در یک قیمت مشخص (یا بهتر) خرید یا فروش کنید. شما قیمت مورد نظر و مقدار ارز را وارد می کنید. سفارش شما تا زمانی که قیمت بازار به آن سطح نرسد، فعال نخواهد شد.

   • در باکس Price، قیمت دلخواه خود را وارد کنید.
   • در باکس Amount، مقدار ارز دیجیتال را وارد کنید.
   • برای پوزیشن لانگ (خرید)، روی Buy و برای پوزیشن شورت (فروش)، روی Sell کلیک کنید.
2. سفارش Market (بازار):

   این سفارش بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شود. برای تریدرهایی که می خواهند سریعاً وارد یا خارج شوند، مناسب است.

   • تنها کافی است در باکس Amount، مقدار ارز دیجیتال را وارد کنید.
   • سپس روی Buy (برای لانگ) یا Sell (برای شورت) کلیک کنید تا سفارش شما فوراً اجرا شود.
3. سفارش Stop-Limit:

   این یک سفارش دو مرحله ای است. شما دو قیمت تعیین می کنید: یک قیمت توقف (Stop Price) و یک قیمت محدود (Limit Price). وقتی قیمت بازار به قیمت توقف می رسد، یک سفارش لیمیت در قیمت محدود شما فعال می شود.

   • در باکس Stop، قیمتی که می خواهید سفارش شما فعال شود را وارد کنید.
   • در باکس Limit، قیمتی که می خواهید سفارش لیمیت شما ثبت شود را وارد کنید.
   • در نهایت، Amount را وارد کرده و بر اساس جهت پوزیشن خود، Buy یا Sell را بزنید.
4. سفارش Stop-Market:

   مانند Stop-Limit است، با این تفاوت که وقتی قیمت به قیمت توقف می رسد، یک سفارش مارکت فعال می شود و بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شود.

   • در باکس Stop، قیمت توقف را وارد کنید.
   • در باکس Amount، مقدار ارز را وارد کنید.
   • با زدن Buy یا Sell، زمانی که قیمت به سطح Stop برسد، سفارش شما به صورت مارکت اجرا خواهد شد.

برای باز کردن پوزیشن Long، شما با استفاده از دارایی وام گرفته شده، ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری می کنید. برای باز کردن پوزیشن Short، شما دارایی را که از صرافی وام گرفته اید، می فروشید.

گام ۴: مدیریت پوزیشن باز و پیگیری سفارشات

پس از ثبت سفارش و باز شدن پوزیشن، مدیریت فعال آن برای موفقیت در معاملات مارجین حیاتی است. در پایین صفحه معاملاتی، بخش هایی برای پیگیری سفارشات و پوزیشن های باز شما وجود دارد:

• Current Orders (سفارشات فعلی): در این بخش می توانید سفارشات لیمیت یا استاپ-لیمیت فعال خود را که هنوز اجرا نشده اند، مشاهده و در صورت نیاز لغو کنید.
• Open Positions (پوزیشن های باز): اینجا پوزیشن های مارجین فعال شما نمایش داده می شود. اطلاعات مهمی مانند جفت ارز، اهرم، مارجین فعلی، قیمت ورودی، قیمت لیکوئید شدن، نسبت مارجین و سود/زیان لحظه ای (PnL) قابل مشاهده است.
• Order History (تاریخچه سفارشات): تمامی سفارشات گذشته، چه اجرا شده و چه لغو شده، در این بخش قابل دسترسی هستند.

نظارت مستمر بر نسبت مارجین و قیمت لیکوئید شدن از اهمیت بالایی برخوردار است. با نزدیک شدن قیمت به قیمت لیکوئید شدن، نسبت مارجین کاهش می یابد. در این مرحله می توانید با افزایش مارجین (انتقال دارایی بیشتر به حساب مارجین)، قیمت لیکوئید شدن را از قیمت فعلی بازار دور کنید. همچنین، تنظیم حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) برای پوزیشن های باز، یک استراتژی مدیریت ریسک ضروری است که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

گام ۵: بستن پوزیشن و بازپرداخت وام

زمانی که می خواهید پوزیشن خود را ببندید یا به سود/ضرر مورد نظر رسیده اید، باید اقدام به بستن پوزیشن و بازپرداخت وام کنید. برای بستن پوزیشن، می توانید به صورت دستی اقدام کنید:

• اگر پوزیشن Long باز کرده اید (خرید)، باید همان مقدار دارایی را بفروشید.
• اگر پوزیشن Short باز کرده اید (فروش)، باید همان مقدار دارایی را خریداری کنید.

این کار را می توانید با استفاده از سفارش Market (برای بستن سریع) یا Limit (برای بستن در قیمت مشخص) انجام دهید.

پس از بستن پوزیشن، باید وام گرفته شده را به همراه بهره آن بازپرداخت کنید. در بخش معاملات مارجین، به دنبال گزینه Repay یا بازپرداخت بگردید و روی آن کلیک کنید. در پنجره باز شده:

• Coin: ارز دیجیتالی که وام گرفته اید را انتخاب کنید.
• Amount: مقدار وامی که قصد بازپرداخت آن را دارید (به علاوه بهره) وارد کنید.

با کلیک بر روی دکمه Confirm، فرآیند بازپرداخت انجام می شود. سود یا زیان خالص شما پس از کسر بهره وام و کارمزد معاملات محاسبه و به حساب مارجین شما واریز یا از آن کسر می گردد. همانند بخش وام گیری، کوینکس گزینه Auto-Repayment را نیز ارائه می دهد. با فعال کردن این گزینه، صرافی به صورت خودکار و از موجودی حساب مارجین شما، وام و بهره آن را بازپرداخت می کند.

آموزش مختصر معامله مارجین در اپلیکیشن موبایل کوینکس

اپلیکیشن موبایل کوینکس، امکان انجام معاملات مارجین را با رابط کاربری بهینه سازی شده برای گوشی های هوشمند فراهم می کند. اگرچه چیدمان و نحوه دسترسی به برخی گزینه ها ممکن است با نسخه وب کمی متفاوت باشد، اما اصول کلی کارکرد همانند نسخه دسکتاپ است.

تفاوت های رابط کاربری (UI) با نسخه وب

در اپلیکیشن موبایل، به دلیل فضای محدود صفحه، برخی گزینه ها ممکن است در منوهای کشویی یا آیکون های کوچک تر پنهان شده باشند. به عنوان مثال، برای دسترسی به حساب های مختلف (Spot, Margin, Futures) باید از طریق بخش Assets یا Trade اقدام کنید و حساب مورد نظر را از طریق یک منوی کشویی انتخاب نمایید. دکمه های Borrow و Repay نیز معمولاً در صفحه معاملاتی مارجین، با طراحی فشرده تر در دسترس قرار دارند.

مراحل اصلی انتقال، قرض گرفتن و ثبت سفارش در اپلیکیشن

مراحل کلی در اپلیکیشن موبایل نیز به شرح زیر است:

1. انتقال دارایی:

   از بخش Assets، وارد حساب Spot شوید. سپس گزینه Transfer را انتخاب کرده و مراحل انتقال از اسپات به مارجین را همانند نسخه وب طی کنید.

2. قرض گرفتن دارایی:

   از تب Trade، جفت ارز مارجین مورد نظر را انتخاب کنید. سپس روی گزینه Borrow یا آیکون مربوطه کلیک کرده و مقدار وام و سایر پارامترها را تنظیم نمایید. گزینه Auto-Borrow نیز معمولاً در این بخش قابل فعال سازی است.

3. ثبت سفارش:

   در صفحه معاملاتی مارجین، انواع سفارشات (Limit, Market, Stop-Limit, Stop-Market) در دسترس هستند. نوع سفارش مورد نظر را انتخاب کرده، قیمت و مقدار را وارد کنید و سپس روی دکمه Buy یا Sell کلیک کنید. بخش پوزیشن های باز و سفارشات فعلی نیز در پایین صفحه قابل مشاهده و مدیریت هستند.

4. بازپرداخت وام:

   در صفحه معاملاتی مارجین، گزینه Repay را پیدا کرده، ارز و مقدار مورد نظر برای بازپرداخت را تعیین کنید. گزینه Auto-Repayment نیز در این بخش قابل فعال سازی است.

اگرچه به دلیل محدودیت های این متن امکان ارائه اسکرین شات از اپلیکیشن وجود ندارد، اما با کمی جستجو در رابط کاربری، به راحتی می توانید گزینه های مورد نظر را پیدا کرده و مراحل را دنبال کنید. کوینکس تلاش کرده است تا تجربه کاربری در هر دو پلتفرم وب و موبایل را تا حد امکان یکسان نگه دارد.

مدیریت ریسک حرفه ای در معاملات مارجین کوینکس (مهمترین بخش)

معاملات مارجین مانند شمشیری دو لبه است؛ در حالی که می تواند سودهای بزرگی به ارمغان آورد، بدون مدیریت ریسک صحیح، به سرعت می تواند منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما شود. بنابراین، تسلط بر اصول مدیریت ریسک برای هر معامله گر مارجین، به ویژه در کوینکس که اهرم های نسبتاً بالایی ارائه می دهد، حیاتی است.

اهمیت تنظیم حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) در هر معامله

حد ضرر (Stop-Loss): مهم ترین ابزار مدیریت ریسک در معاملات مارجین است. حد ضرر سفارشی است که به صورت خودکار پوزیشن شما را در یک قیمت مشخص می بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. هرگز بدون تعیین حد ضرر وارد معامله مارجین نشوید. با تعیین حد ضرر، می توانید حداکثر میزان زیانی که در هر معامله حاضرید متحمل شوید را مشخص کرده و از لیکوئید شدن کامل سرمایه خود جلوگیری کنید. فرض کنید در یک پوزیشن لانگ، حد ضرر را ۵% پایین تر از قیمت ورودی قرار می دهید. اگر بازار بر خلاف تحلیل شما حرکت کند، پوزیشن شما با ۵% ضرر بسته می شود و از از دست رفتن بیشتر سرمایه جلوگیری می شود.

حد سود (Take-Profit): این سفارش به شما کمک می کند تا سودهای خود را در یک قیمت هدف مشخص، قفل کنید. وقتی قیمت به حد سود شما می رسد، پوزیشن به صورت خودکار بسته می شود و سود شما تضمین می گردد. این کار از وسوسه طمع و از دست دادن سودهای شناور در اثر برگشت ناگهانی بازار جلوگیری می کند.

استراتژی های جلوگیری از لیکوئید شدن

1. استفاده از اهرم مناسب و عدم استفاده از اهرم حداکثری: اهرم های بالا، فاصله قیمت لیکوئید شدن را به قیمت فعلی بازار بسیار نزدیک می کنند. به خصوص برای مبتدیان، استفاده از اهرم های پایین (۲x یا ۳x) توصیه می شود. هرچه اهرم پایین تر باشد، بازار باید حرکت شدیدتری برخلاف پوزیشن شما داشته باشد تا پوزیشن لیکوئید شود.
2. مدیریت سرمایه: تخصیص درصد کمی از کل سرمایه به مارجین: هرگز تمام سرمایه خود را در حساب مارجین قرار ندهید. به عنوان یک قاعده کلی، بیش از ۱-۲% از کل سرمایه معاملاتی خود را در یک پوزیشن مارجین ریسک نکنید. این کار باعث می شود حتی در صورت لیکوئید شدن یک پوزیشن، کل سرمایه شما به خطر نیفتد.
3. نظارت مستمر بر نسبت مارجین و قیمت لیکوئید شدن: همواره نسبت مارجین و قیمت لیکوئید شدن پوزیشن های خود را رصد کنید. اگر نسبت مارجین شروع به کاهش کرد، آمادگی داشته باشید تا با افزایش مارجین (واریز دارایی بیشتر به حساب مارجین) پوزیشن خود را حفظ کنید یا آن را ببندید.
4. افزایش مارجین (Margin Replenishment) برای جلوگیری از لیکوئید شدن: اگر پوزیشن شما در حال نزدیک شدن به قیمت لیکوئید شدن است و تحلیل شما همچنان به نفع برگشت بازار است، می توانید با انتقال سرمایه بیشتر از حساب اسپات به حساب مارجین، نسبت مارجین خود را افزایش داده و قیمت لیکوئید شدن را به سطوح پایین تر (در پوزیشن لانگ) یا بالاتر (در پوزیشن شورت) منتقل کنید.
5. عدم انجام ترید انتقامی پس از ضرر: پس از یک معامله زیان ده، ممکن است وسوسه شوید که با افزایش حجم معاملات یا اهرم، سریعاً ضرر خود را جبران کنید. این عمل که به ترید انتقامی معروف است، بسیار خطرناک بوده و معمولاً منجر به زیان های بزرگ تر و حتی از دست دادن کل سرمایه می شود.
6. استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی: معاملات مارجین بدون تحلیل دقیق بازار، نوعی قمار است. قبل از باز کردن هر پوزیشن، تحلیل تکنیکال نمودارها و تحلیل فاندامنتال اخبار و رویدادهای مرتبط با آن دارایی را انجام دهید.

همیشه به یاد داشته باشید که در بازار ارزهای دیجیتال، مهم تر از کسب سود، حفظ سرمایه است. یک استراتژی مدیریت ریسک خوب، ستون اصلی موفقیت بلندمدت در معاملات مارجین محسوب می شود.

نکات امنیتی و ملاحظات برای کاربران ایرانی

صرافی کوینکس به دلیل عدم سخت گیری زیاد و پشتیبانی از زبان فارسی، در میان کاربران ایرانی محبوبیت دارد. با این حال، به دلیل تحریم های بین المللی، کاربران ایرانی همیشه باید نکات امنیتی خاصی را رعایت کنند:

• استفاده از VPN معتبر و ثابت: برای دسترسی به صرافی های بین المللی مانند کوینکس، استفاده از یک سرویس VPN با IP ثابت و خارج از ایران ضروری است. از تغییر مداوم IP خودداری کنید تا فعالیت شما مشکوک به نظر نرسد.
• آگاهی از قوانین و شرایط KYC صرافی: همواره شرایط احراز هویت (KYC) صرافی را بررسی کنید. در حال حاضر کوینکس برای واریز و برداشت های کم حجم، احراز هویت را اجباری نکرده است، اما این قوانین ممکن است در آینده تغییر کنند. همیشه آماده باشید تا در صورت لزوم، راهکارهای جایگزین داشته باشید یا دارایی های خود را به کیف پول شخصی منتقل کنید.
• عدم ذخیره حجم زیادی از دارایی در صرافی: حتی در صرافی های معتبر، توصیه می شود حجم زیادی از دارایی خود را برای بلندمدت در صرافی ها نگهداری نکنید. پس از انجام معاملات، سود و بخشی از سرمایه خود را به کیف پول شخصی و امن (مانند کیف پول سخت افزاری) منتقل کنید.

کارمزد معاملات مارجین در کوینکس

کارمزدهای معاملاتی یکی از عوامل مهم در سودآوری بلندمدت تریدرها هستند، به ویژه در معاملات مارجین که ممکن است تعداد معاملات بیشتری انجام شود. صرافی کوینکس دارای ساختار کارمزدی شفافی است که بر اساس سطوح VIP و حجم معاملات شما تغییر می کند.

ساختار کارمزدهای Maker و Taker

کوینکس از مدل کارمزد Maker و Taker استفاده می کند:

• کارمزد Maker: زمانی اعمال می شود که سفارش شما (مثلاً یک سفارش لیمیت) در دفتر سفارشات (Order Book) ثبت شود و بلافاصله اجرا نگردد، بلکه منتظر بماند تا توسط سفارش دیگری تکمیل شود. به عبارت دیگر، شما به ساختن نقدینگی بازار کمک می کنید. کارمزد Maker معمولاً کمتر از کارمزد Taker است.
• کارمزد Taker: زمانی اعمال می شود که سفارش شما (مثلاً یک سفارش مارکت) فوراً با سفارش های موجود در دفتر سفارشات مطابقت یابد و نقدینگی را از بازار بردارد.

در سطح VIP0 (سطح پایه و بدون هیچ تخفیفی)، کارمزد Maker و Taker برای معاملات مارجین در کوینکس معمولاً هر کدام ۰.۲% است. علاوه بر این، باید بهره وام گرفته شده را نیز پرداخت کنید که نرخ آن به صورت روزانه محاسبه می شود و بسته به ارز و شرایط بازار متغیر است.

تاثیر هولد کردن توکن CET و سطح VIP بر کاهش کارمزد

صرافی کوینکس توکن بومی خود به نام CET (CoinEx Token) را دارد. هولد کردن توکن CET در کیف پول کوینکس و یا افزایش حجم معاملات، می تواند سطح VIP شما را ارتقا دهد. با ارتقاء سطح VIP، شما از تخفیف های قابل توجهی در کارمزدهای معاملاتی برخوردار خواهید شد. برای مثال، در سطوح VIP بالاتر، ممکن است کارمزد Maker به صفر برسد و کارمزد Taker نیز به شدت کاهش یابد. این مزیت برای تریدرهایی با حجم معاملات بالا می تواند بسیار جذاب باشد.

نحوه مشاهده نرخ کارمزد به روز

برای مشاهده دقیق و به روزترین نرخ های کارمزد معاملات مارجین و همچنین نرخ بهره وام ها، همواره به بخش Fee Rate در وب سایت یا اپلیکیشن کوینکس مراجعه کنید. این اطلاعات معمولاً در قسمت Support یا Help Center صرافی نیز موجود است و به شما کمک می کند تا هزینه های خود را دقیق تر محاسبه و مدیریت کنید.

سخن پایانی

آموزش معامله مارجین در صرافی کوینکس، دریچه ای به سوی فرصت های بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال است، اما همان طور که بارها تأکید شد، با ریسک های قابل توجهی همراه است. ابزارهایی مانند اهرم می توانند سودهای شما را چند برابر کنند، اما در صورت عدم تسلط و مدیریت صحیح، می توانند به سرعت سرمایه شما را نابود سازند.

برای موفقیت در معاملات مارجین، درک عمیق مفاهیم، استفاده صحیح از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر، و انتخاب اهرم مناسب ضروری است. هرگز بدون استراتژی وارد این بازار نشوید و همیشه با سرمایه ای معامله کنید که از دست دادن آن زندگی شما را مختل نمی کند. شروع با سرمایه کم و اهرم پایین، بهترین راه برای کسب تجربه عملی و افزایش دانش شماست. با تمرین مستمر، آموزش مداوم و رعایت اصول مدیریت سرمایه، می توانید به تسلط کافی در معامله مارجین در کوینکس دست پیدا کرده و به سود مستمر برسید.